Я, «Победа» и Берлин

Начало 1990-х годов. Молодой музыкант по прозвищу Кузьма приобретает старенький автомобиль «Победа». Он решает отправиться на этой машине в Берлин, чтобы обменять её на новенький шестисотый «Мерседес». В путешествие он отправляется вместе с другом, который планирует продать в Германии старые советские манекены. В Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который вдохновляет его впервые выступить на зарубежной сцене.