Цирк!

Тимофея из детдома, ловеласа Севу и неженку Валика, который и шагу не сделает без мамы, направляют в цирк на исправительные работы. Под надзором директора, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика-мачо, иллюзиониста-мажора и других работников цирка, эта троица будет выполнять самые разные задания. Ребятам предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенями для метательницы ножей, попасть в ловушки фокусника, летать под куполом цирка, убегать от разъярённых тигра и медведя и совершать множество других безумных поступков.